Копирование позволяет скопировать проект или несколько проектов в другую компанию вместе с основными данными: расчётами, вариантами, схемами и чертежами. В копии создаётся новый проект — исходный проект не изменяется.
Когда копирование доступно
Копирование доступно, если выполняются все условия ниже:
- Вы владелец исходной компании — копировать можно только из компаний, которыми вы владеете.
- Есть компания назначения — это другая компания, куда у вас есть разрешение импорта данных (собственная компания или компания, в которой вы сотрудник с соответствующим разрешением).
Если кнопка «Копировать» не отображается или в списке нет подходящей компании назначения, обратитесь к владельцу компании — возможно, у вашей роли нет нужного разрешения.
Способ 1. Копирование одного проекта
- Перейдите в CallRec Cloud и выберите нужную компанию.
- Откройте раздел Проекты.
- Выберите нужную компанию в переключателе компаний вверху страницы.
- Откройте карточку проекта, который нужно скопировать.
- Нажмите «Копировать» в верхней части страницы.
- На экране копирования проверьте название проекта и исходную компанию.
- В поле «Компания назначения» выберите компанию, в которую нужно перенести проект.
- Нажмите «Скопировать проект».
После успешного копирования система откроет карточку нового проекта, если у вас есть право на просмотр проектов в компании назначения. Если такого права нет, будет показан экран с результатом операции.
Способ 2. Копирование нескольких проектов
Массовое копирование доступно в режимах списка и таблицы. В режиме канбан выбор нескольких проектов для копирования недоступен.
- Перейдите в CallRec Cloud и выберите нужную компанию.
- Откройте раздел Проекты.
- Выберите компанию в переключателе компаний.
- Переключитесь в режим списка или таблицы, если сейчас открыт другой вид.
- Отметьте галочками проекты, которые нужно скопировать.
- Чтобы выбрать все проекты на текущей странице, используйте галочку в заголовке таблицы.
- Над списком появится панель с количеством выбранных проектов. Нажмите «Копировать в другую компанию».
- На экране копирования проверьте список выбранных проектов.
- Выберите компанию назначения.
- Нажмите «Скопировать проекты».
Чтобы снять выделение, нажмите «Сбросить» на панели массовых действий.
Что переносится при копировании
В новый проект копируются:
- название проекта (к названию добавляется пометка «(копия)»);
- описание, адрес, даты, бюджет, скидки и наценки;
- статус и основные параметры проекта;
- расчёты, варианты расчёта, схемы и чертежи;
- данные клиента — при совпадении телефона или e-mail в компании назначения проект будет привязан к уже существующему контакту, а не к дубликату.
Не переносятся:
- папка и этап (столбец канбана);
- ответственный сотрудник и участники проекта;
- задачи, заметки, заказы, финансовые операции;
- вложения и файлы;
- ссылки на товары и услуги в позициях расчёта.
Об этом также напоминает подсказка на экране копирования.
Результат копирования
Один проект
При успешном копировании одного проекта вы обычно попадаете сразу в карточку новой копии.
Несколько проектов
После массового копирования открывается экран «Результат копирования». На нём указано:
- сколько проектов скопировано;
- компания назначения;
- статус по каждому проекту.
Возможные статусы:
- Скопирован - Проект успешно создан в компании назначения. Рядом есть кнопка «Открыть копию».
- Пропущен - Проект не был скопирован. Причина указана в строке, например: проект уже находится в выбранной компании.
- Ошибка - При копировании произошла ошибка. Остальные проекты из выбранных при этом обрабатываются отдельно.
С экрана результата можно вернуться к списку проектов кнопкой «К списку проектов».
Частые вопросы
Почему не вижу кнопку «Копировать»?
Скорее всего, проект находится не в вашей компании (вы не являетесь её владельцем) или нет ни одной доступной компании назначения.
Почему в списке «Компания назначения» нет нужной компании?
Копировать можно только в компанию, которой вы владеете, либо в компанию, где у вас есть разрешение «Импорт данных». Попросите владельца компании или администратора выдать это разрешение вашей роли.
Можно ли скопировать проекты из компании, где я только сотрудник?
Нет. Копировать можно только проекты из компаний, владельцем которых вы являетесь. В чужую компанию вы можете только вставлять копии, если есть право на импорт.
Изменится ли исходный проект?
Нет. Создаётся отдельная копия. Исходный проект остаётся без изменений.
Можно ли отменить копирование?
Нет. Если копия создана по ошибке, удалите новый проект вручную в компании назначения.
Сколько времени занимает копирование?
Операция выполняется сразу, в момент нажатия кнопки. При копировании большого числа проектов дождитесь завершения и проверьте экран результата.
Краткая памятка
- Выберите компанию-источник (вы должны быть её владельцем).
- Отметьте один или несколько проектов.
- Нажмите «Копировать» или «Копировать в другую компанию».
- Выберите компанию назначения.
- Подтвердите копирование.
- Проверьте результат и при необходимости откройте созданные копии.
Если после выполнения этих шагов копирование недоступно, проверьте права доступа в целевой компании или обратитесь к администратору вашего аккаунта.